A Mediaset recompra do PRISA 8,5% do seu próprio capital

O grupo que edita o EL PAÍS destinará os 919 milhões de reais levantados à recompra de dívida

O grupo PRISA, que edita o EL PAÍS, informou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) da Espanha que vendeu 8,5% do capital da Mediaset Espanha à própria empresa de televisão, pelo valor de 307,5 milhões de euros (919 milhões de reais).

A transação, fechada a um preço de 8,892 euros (26,58 reais) por ação, implica a transferência de 34.583.221 ações da Mediaset Espanha com um desconto de 2,5% sobre o preço de fechamento de hoje, um dia em que as ações da Mediaset subiram 8,39%.

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O PRISA detém ainda 20.951.677 ações da Mediaset Espanha, o que representa 5,1% do capital da empresa que administra a Tele5, o Cuatro e outros canais da Espanha. O preço de mercado desse lote é avaliado em 191 milhões de euros (572 milhões de reais).

“Os recursos provenientes da venda dessas ações serão destinados à recompra da dívida através de diferentes modalidades e mecanismos previstos nos contratos de refinanciamento vigentes”, declarou o PRISA.

O PRISA anunciou na terça-feira que os 100 milhões de euros (300 milhões de reais) obtidos na ampliação de capital a ser subscrita pelo empresário mexicano Roberto Alcántara serão destinados à recompra da dívida de diversas instituições financeiras credoras do grupo, com um desconto mínimo de 25%. Essas mesmas entidades, acrescenta o grupo, comprometeram-se a vender pelo menos 600 milhões de euros (1,8 bilhão de reais) de dívida com o desconto mínimo de 25% até 31 de dezembro de 2014.

Com os 100 milhões de euros da ampliação e os 307,5 milhões de euros obtidos ontem, o PRISA já está muito perto de conseguir os 450 milhões de euros (1,3 bilhão de reais) necessários para recomprar esses 600 milhões de euros de dívida com um desconto de 25%.

Em maio passado, o PRISA recomprou 165 milhões de euros (493 milhões de reais) de dívida com um desconto de 27,6%, usando recursos obtidos com a venda de um pacote de ações da Mediaset Espanha.